Automatiza la contabilidad de tu cartera y atiende a más clientes con el equipo que ya tienes.
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90 segundos para ver cómo un documento se convierte en contabilidad y la contabilidad en un modelo presentado.
Contabilidad colaborativa
Colabora con tus clientes en tiempo real y con toda la información accesible en la nube. Ahorra tiempo y evita picos de trabajo.
Asesoría y cliente trabajan sobre la misma plataforma, sin enviar archivos ni esperar actualizaciones.
Cada factura, gasto o movimiento se refleja al instante para ambas partes.
Elimina los emails con documentos adjuntos. Todo está centralizado y accesible en VELTO.
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Aprende todos los secretos de nuestra plataforma y descubre cómo trabajar la contabilidad colaborativa. Con esta formación y certificado, tendrás todo lo necesario para gestionar a tus clientes y ofrecerles un servicio de calidad con VELTO.
VELTO es un software de gestión en la nube donde llevas la contabilidad, la fiscalidad y la facturación de toda tu cartera desde una sola cuenta. Tus clientes suben sus tickets y facturas, el escáner los contabiliza por OCR y los modelos fiscales (303, 111, 130, 115, 123, 180, 190, 200 y 202) llegan precalculados. Hoy trabajan así más de 1.250 asesorías partner con 18.400 pymes conectadas.
Te quitas el trabajo manual: el escáner contabiliza tickets y facturas por OCR, las reglas de conciliación cuadran solas los movimientos del banco y los modelos fiscales salen precalculados con los datos reales de cada cliente. De media son 45 horas automatizadas al mes, así que atiendes a más clientes con el equipo que ya tienes.
Asesoría y cliente trabajan sobre la misma cuenta y en tiempo real. El cliente sube la factura o el ticket desde el móvil y aparece al instante en tu panel; tú validas el asiento, ajustas lo que haga falta y presentas. Se acaban los emails con adjuntos y los picos de trabajo de cada trimestre.
Sí. Registra manualmente tus cobros y pagos y consulta el saldo de tu negocio. Lo que pierdes es la parte colaborativa. Cuando el cliente también entra en VELTO, sube él mismo los documentos y tú dejas de teclear.
Pide una demo desde esta página. El equipo te enseña cómo montar tu despacho, das de alta a tus clientes y empiezas a trabajar en la nube. Solicita una demo personalizada de VELTO.
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Asesorías · Gestorías · Despachos profesionales
Organiza tu cartera de clientes sin perderte entre documentos, consultas y pendientes del trimestre. Con Velto, pide por voz o texto qué necesitas revisar: facturas, subcuentas, incidencias de IVA o el estado de un expediente. La IA agéntica ordena el encargo y prepara el trabajo para que tu equipo concentre su criterio en las excepciones. Explora el recorrido desde la factura hasta el borrador fiscal y solicita una demo para tu despacho.
Para asesorías, gestorías, pymes y autónomos en España.
GESTIÓN QUE PUEDES VER
De los documentos del cliente a los pendientes del equipo: una misma secuencia de trabajo.
Ejemplo de interfaz. Activa JavaScript para explorar la demostración interactiva.
«Velto, prepara la revisión de este expediente»
Preparar · revisar · decidir
Expediente compartidoConversación ilustrativa con un documento de ejemplo.
Ilustraciones y demostraciones con datos ficticios. No realizan operaciones contables ni presentaciones reales.
01 / Asesorías · Gestorías · Despachos profesionales
La calidad del cierre empieza en la entrada del documento y en su correspondencia con el Plan General Contable.
La lectura de una factura debe distinguir emisor, destinatario, fecha, base, cuota y total, además de las retenciones que correspondan. Después llega una decisión contable: qué subcuenta del PGC refleja la operación y a qué periodo pertenece. Velto muestra un flujo de propuesta y revisión para evaluar esa secuencia. Las excepciones, los documentos ilegibles y las operaciones no habituales merecen una cola específica, con el original siempre localizable.
Un despacho gestiona actividades y obligaciones distintas. El tratamiento de un profesional en estimación directa no es el mismo que el de una sociedad con operaciones intracomunitarias. Define por cliente las cuentas habituales, las personas autorizadas y los criterios de revisión. Así, cada encargo conserva su contexto y el equipo sabe qué puede tratar de forma recurrente y qué necesita una decisión específica del asesor fiscal o contable.
02 / Asesorías · Gestorías · Despachos profesionales
Pide una tarea completa y comprueba qué información usa el asistente para preparar su respuesta.
«Muéstrame las facturas sin revisar de abril» deja abierto a qué empresa pertenece la consulta. «Revisa las facturas recibidas de Talleres Centro del segundo trimestre» acota mejor el encargo. Esa precisión permite ordenar el flujo y detectar datos ausentes. El mecanismo de voz de Velto se presenta junto al texto para que cada profesional elija cómo formular la instrucción. Este simulador reproduce un ejemplo y no utiliza el micrófono.
En abril, julio, octubre y enero la prioridad es resolver incidencias antes de presentar. Preparar un borrador del Modelo 303 no equivale a enviarlo a la AEAT. La revisión de cuotas, prorrata, rectificativas o periodificación requiere responsabilidad profesional. Ordena el trabajo por etapas y deja claro qué está preparado, qué necesita una respuesta del cliente y qué puede validar el responsable. El cierre avanza cuando cada pendiente tiene contexto y una siguiente acción concreta.
03 / Asesorías · Gestorías · Despachos profesionales
Cada documento pendiente genera una tarea; cada tarea necesita un responsable y una evidencia de resolución.
El portal colaborativo conecta al cliente con el despacho para aportar una factura, responder una consulta y conocer los pendientes. Una fotografía borrosa o un ticket sin datos suficientes debe devolverse con una petición concreta. La voz ayuda a explicar el gasto desde el móvil, mientras la factura conserva su papel como justificante. Cada conversación se entiende mejor cuando identifica empresa, documento y periodo, en lugar de convertirse en otro mensaje suelto que hay que reconstruir.
Para evaluar software Verifactu de un despacho hay que revisar la versión, el modo de funcionamiento, los registros de facturación y su documentación, sin dar por acreditada una certificación oficial. En tesorería, una importación Norma 43 puede apoyar la comprobación de cobros y pagos si el formato está disponible; este sitio no conecta cuentas bancarias. Los Modelos 111, 115, 130, 347 y 390 requieren análisis propio según la actividad y las obligaciones de cada cliente.
De la instrucción al borrador
Elige un cliente con facturas recibidas, alguna incidencia y movimientos que puedas explicar. Utiliza datos anonimizados cuando proceda. Anota los documentos de entrada, las subcuentas habituales y quién revisa el trimestre. Un caso concreto permite observar cómo se organizaría el expediente y qué preguntas debe hacer el asistente antes de preparar una propuesta.
Examina lectura de documentos, asignación contable, revisión de IVA y relación de pendientes. Comprueba qué sucede si aparece una factura duplicada, una fecha fuera del periodo o una retención inesperada. Solicita pruebas de permisos y registro de actividad. Una evaluación útil incluye también las correcciones, la exportación de información y las tareas que continúan siendo manuales.
Acuerda usuarios, empresas, soporte, formación y condiciones comerciales antes de incorporar datos de producción. Decide qué tareas probar primero y qué criterios determinarán su aprobación. La demo de Velto permite conversar sobre estos requisitos y verificar la disponibilidad de las funciones, incluida la voz, los modelos fiscales y la documentación exigible al sistema de facturación.
| Tarea del despacho | Método tradicional manual | Flujo propuesto con Velto |
|---|---|---|
| Recibir documentación | Rastrear correos y mensajes para localizar cada factura. | Evaluar un portal con pendientes asociados al expediente del cliente. |
| Preparar asientos | Transcribir importes y buscar la cuenta en cada operación. | Revisar propuestas con documento de origen y criterios por empresa. |
| Coordinar el trimestre | Mantener listas independientes y recordar el estado de cada caso. | Consultar por voz o texto qué queda por revisar y quién debe responder. |
Un despacho. Un flujo de trabajo.
De la factura al cierre: profundiza en la tarea que necesita tu equipo.
Respuestas para decidir
Criterios concretos para preparar tu siguiente paso.
Conviene evaluar gestión de varias empresas, permisos, documentos, trazabilidad, exportación y revisión contable. Las necesidades fiscales y laborales deben comprobarse por separado. Un despacho puede necesitar procesos que otro no utiliza. Pide una demostración con un expediente representativo para decidir qué funciones cubren el trabajo real de tus profesionales.
La lectura documental propone valores y la asistencia organiza las tareas de registro. El trabajo del profesional se concentra en revisar excepciones con el original disponible: un importe que no cuadra, una cuenta inadecuada o un dato ausente. El objetivo es reducir transcripción repetida y conservar una revisión clara antes de aprobar el asiento.
El ejemplo de la página muestra cómo pedir una revisión de facturas y un borrador de IVA. Es una simulación. La preparación efectiva del modelo, sus validaciones y una eventual presentación deben comprobarse en la demostración comercial. El asesor conserva la responsabilidad de revisar las operaciones y las obligaciones del contribuyente.
El portal colaborativo facilita el intercambio de documentos y la respuesta a incidencias entre cliente y despacho. Acompañar la factura con una explicación por voz aporta contexto sobre el gasto y evita consultas posteriores. Esa explicación complementa el justificante necesario para decidir el tratamiento contable y fiscal; la revisión sigue correspondiendo al profesional.
No se publica un porcentaje general sin evidencia de uso. El resultado depende del volumen, la calidad documental, la actividad y las revisiones necesarias. La forma útil de evaluarlo es medir una muestra: tiempo de entrada, número de incidencias, correcciones y tiempo de validación antes y después del piloto acordado.
Solicita documentación de la versión, declaración responsable cuando corresponda y explicación de registros, huella, QR, conservación y remisión según el modo utilizado. Comprueba también correcciones e incidencias de comunicación. La AEAT no certifica comercialmente un producto por aparecer mencionado en una web; verifica el cumplimiento aplicable con documentación vigente.
Información normativa: Preguntas frecuentes de la AEATDeclaración responsable del fabricante. Consulta siempre los requisitos y el ámbito aplicables a cada cliente.
Revisa el alcance, los permisos y las funciones disponibles en una demostración personalizada.