Envía los leads de herramienta de atención al cliente a tu CRM de VELTO
Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
¿Qué puedes hacer con herramienta de atención al cliente y VELTO?
Enviar leads del chat directamente al CRM de VELTO
Cada visitante que interactúa con el chat de herramienta de atención al cliente y deja su email se crea como contacto en VELTO. El trigger "New Lead" de herramienta de atención al cliente es instantáneo: el contacto aparece en VELTO en el momento en que el lead completa sus datos en la conversación.
Capturar datos de conversaciones cerradas
El trigger "Conversation Manual Push" de herramienta de atención al cliente se activa cuando una conversación se cierra o se marca como lista para sistemas externos. Puedes usarlo para enviar a VELTO los datos recopilados durante toda la conversación, incluyendo los campos que el agente haya completado.
Registrar actividad comercial desde el chat
Combinando herramienta de atención al cliente con VELTO a través de plataforma de automatización, puedes crear eventos en el CRM de VELTO o documentos (presupuestos, oportunidades) directamente desde la actividad del chat, conectando la conversación en la web con el flujo de ventas del ERP.
En marcha en 3 pasos
Activa plataforma de automatización en VELTO
Desde la VELTO Store, activa plataforma de automatización y genera tu API Key.
Crea el Zap con herramienta de atención al cliente
Usa la plantilla predefinida o crea un Zap con herramienta de atención al cliente como trigger y VELTO como acción.
Mapea y activa
Asocia los campos nombre, email y empresa. Activa el Zap y los leads se envían en tiempo real.
Preguntas frecuentes
herramienta de atención al cliente ofrece cuatro triggers instantáneos en plataforma de automatización: New Lead (cuando un visitante deja su email), New Message (cada nuevo mensaje en una conversación), Conversation Manual Push (cuando una conversación se cierra o se marca como lista) y User Reached Goal (cuando un usuario cumple un objetivo dentro de un playbook de herramienta de atención al cliente).
Sí. Los triggers de herramienta de atención al cliente en plataforma de automatización son instantáneos. Cuando un lead deja su email en el chat, el contacto se crea en VELTO en ese momento, sin el retardo de hasta 15 minutos que tienen otros triggers.
Se transfieren los campos estándar que herramienta de atención al cliente captura en la conversación: email, nombre y empresa. Los campos personalizados de VELTO no se transfieren a través de plataforma de automatización. Para datos adicionales, puedes usar Zaps de varios pasos que mapeen atributos específicos.
Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de plataforma de automatización, que permite hasta 100 tareas al mes. Los Zaps de varios pasos o con filtros requieren un plan de pago de plataforma de automatización.
Sí, combinando varios pasos en plataforma de automatización. Por ejemplo: trigger "Conversation Manual Push" en herramienta de atención al cliente, acción "Find Contact" en VELTO, y acción "Create Document" para generar un presupuesto o factura. Esto requiere un Zap multi-step.
Si el contacto no coincide con un código de contacto existente en VELTO, plataforma de automatización crea uno nuevo. Para evitar duplicados, puedes combinar "Create Contact" con "Find Contact" en un Zap de varios pasos.
herramienta de atención al cliente fue adquirido por Salesloft en 2024. La funcionalidad de chat y chatbot sigue disponible dentro de la plataforma Salesloft. La integración con VELTO vía plataforma de automatización sigue operativa a través de la app "herramienta de atención al cliente" en plataforma de automatización.
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