Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
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¿Qué puedes hacer con herramienta de atención al cliente y VELTO?
Enviar leads de herramienta de atención al cliente al CRM de VELTO
La plantilla principal, "Add new herramienta de atención al cliente leads to VELTO", crea un contacto en VELTO cada vez que un visitante deja su email en el chat de herramienta de atención al cliente. El trigger "New Lead" es instantáneo: el contacto aparece en VELTO en el momento.
Crear contactos en VELTO cuando herramienta de atención al cliente detecta una nueva empresa
El trigger "New Company" de herramienta de atención al cliente se activa cuando se registra una nueva empresa. Puedes usarlo para crear automáticamente un contacto de tipo empresa en VELTO, alimentando tu base de datos B2B desde la actividad del chat.
Registrar notas en herramienta de atención al cliente desde pedidos de VELTO
La plantilla "Add notes in herramienta de atención al cliente for every new sales orders in VELTO" funciona en la dirección inversa: cuando se crea un pedido de venta en VELTO, plataforma de automatización añade una nota en el perfil del contacto en herramienta de atención al cliente. El equipo de soporte ve el contexto comercial directamente en herramienta de atención al cliente.
Etiquetar leads en herramienta de atención al cliente y activar acciones en VELTO
El trigger "Tag Added to Lead" permite activar acciones en VELTO cuando un agente etiqueta a un lead en herramienta de atención al cliente. Por ejemplo, etiquetar un lead como "cualificado" en herramienta de atención al cliente puede crear automáticamente una oportunidad de venta en el CRM de VELTO.
En marcha en 3 pasos
Activa plataforma de automatización en VELTO
Desde la VELTO Store, activa plataforma de automatización y genera tu API Key.
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Autoriza herramienta de atención al cliente en plataforma de automatización y usa la plantilla predefinida o crea un Zap personalizado.
Mapea y activa
Asocia nombre, email, empresa y teléfono. Activa el Zap y los leads llegan al CRM en tiempo real.
Preguntas frecuentes
herramienta de atención al cliente ofrece varios triggers instantáneos: New Lead, Lead Added Email, Tag Added to Lead, New Company, New Ticket, Tag Added to Conversation, Updated Contact y New AI Summary (resumen generado por IA de una conversación).
Sí. Los triggers de herramienta de atención al cliente en plataforma de automatización son instantáneos. Cuando un lead deja su email en el chat, el contacto se crea en VELTO en ese momento.
Sí. plataforma de automatización ofrece plantillas que funcionan de VELTO hacia herramienta de atención al cliente. Por ejemplo, "Add notes in herramienta de atención al cliente for every new sales orders in VELTO" crea una nota en herramienta de atención al cliente cuando se genera un pedido de venta en VELTO. Las acciones disponibles en herramienta de atención al cliente incluyen crear notas, etiquetar contactos y crear conversaciones.
Se transfieren los campos estándar: nombre, email, empresa y teléfono. Los campos personalizados de VELTO no se transfieren a través de plataforma de automatización. Para datos adicionales, puedes usar Zaps de varios pasos que mapeen atributos específicos de herramienta de atención al cliente.
Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de plataforma de automatización, que permite hasta 100 tareas al mes. Los Zaps multi-step o con filtros requieren un plan de pago.
Si el contacto no coincide con un código existente en VELTO, plataforma de automatización crea uno nuevo. Para evitar duplicados, puedes combinar "Create Contact" con "Find Contact" en un Zap de varios pasos.
Sí. Las acciones de VELTO en plataforma de automatización incluyen "Create Deal", que permite crear una oportunidad en el embudo de ventas del CRM. Puedes configurar un Zap con trigger "Tag Added to Lead" en herramienta de atención al cliente y acción "Create Deal" en VELTO.
Sí. herramienta de atención al cliente ofrece el trigger "New AI Summary" que se activa cuando se genera un resumen por IA de una conversación. Puedes usar este trigger para crear un evento en el CRM de VELTO con el resumen, dando contexto al equipo comercial antes de contactar al lead.
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