De formularios de Google a registros en VELTO
Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
¿Qué puedes hacer con formulario online y VELTO?
Captar leads desde formularios web
La plantilla "Create VELTO contacts from new formulario online responses" crea un contacto en VELTO cada vez que alguien rellena un formulario. Los datos del formulario (nombre, email, teléfono, empresa) se mapean con los campos de contacto de VELTO. El contacto se crea como lead, listo para seguimiento desde el CRM.
Crear empleados en VELTO desde formularios de inscripción
La plantilla "Create new VELTO employees from new formulario online form responses" permite registrar empleados directamente en la sección de Equipo de VELTO a partir de un formulario. Ideal para procesos de alta de personal o inscripciones internas.
Generar oportunidades de venta desde solicitudes de presupuesto
La plantilla "Create new deals in VELTO for new formulario online form responses" crea una oportunidad en el CRM de VELTO cuando alguien envía un formulario de solicitud. El equipo comercial recibe la oportunidad en su embudo de ventas directamente.
Crear facturas de compra desde formularios de gastos
La plantilla "Create VELTO purchase invoices from new or updated formulario online responses" permite generar facturas de compra en VELTO a partir de formularios. Útil para equipos que reportan gastos o proveedores que envían datos de facturación por formulario.
En marcha en 3 pasos
Activa plataforma de automatización en VELTO
Desde la VELTO Store, activa plataforma de automatización y genera tu API Key.
Elige la plantilla
Usa una plantilla predefinida o crea un Zap con formulario online como trigger y VELTO como acción.
Mapea y activa
Vincula los campos del formulario con los campos de VELTO. Activa el Zap y las respuestas fluyen al ERP.
Preguntas frecuentes
Las plantillas principales son: crear contactos desde respuestas de formulario, crear contactos desde respuestas en hoja de cálculo vinculada, crear empleados, crear oportunidades de venta (deals) y crear facturas de compra. También existe una plantilla inversa que crea acciones personalizadas en formulario online cuando se crea un nuevo contacto en VELTO.
Sí. El trigger "New Form Response" de formulario online en plataforma de automatización es instantáneo. El contacto se crea en VELTO en el momento en que se envía la respuesta.
Sí. Al configurar el Zap, seleccionas la cuenta de Google y el formulario específico que quieres vincular. Puedes crear Zaps diferentes para formularios diferentes, cada uno con su propia configuración de campos y acción en VELTO.
En la configuración del Zap, mapeas manualmente cada campo del formulario con el campo correspondiente en VELTO. Los campos estándar de contacto son: nombre, email, teléfono, dirección y empresa. Los campos personalizados de VELTO no se transfieren a través de plataforma de automatización.
Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de plataforma de automatización, que permite hasta 100 tareas al mes. Zaps con filtros o varias acciones encadenadas requieren un plan de pago de plataforma de automatización.
plataforma de automatización ejecuta la acción cada vez que recibe una respuesta. Si el contacto no coincide con un código de contacto existente en VELTO, se creará un contacto nuevo. Para evitar duplicados, puedes usar un Zap de varios pasos que primero busque el contacto ("Find Contact") antes de crearlo.
Sí. Las acciones disponibles de VELTO en plataforma de automatización incluyen crear documentos (factura de venta, factura de compra, presupuesto, pedido de venta, ticket de venta). Puedes configurar un Zap que tome los datos del formulario y genere el documento correspondiente en VELTO.
plataforma de automatización ofrece una plantilla que crea acciones personalizadas en formulario online cuando se crea un nuevo contacto en VELTO. Esto permite flujos bidireccionales entre ambas plataformas, aunque el caso de uso principal es de formulario online hacia VELTO.
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